Grupo de Economia da Energia

Notas sobre o novo quadro energético mundial

In energia on 30/11/2015 at 18:10

Por Ronaldo Bicalho

bicalho112015Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE) (*), de agora até 2040, a utilização de energia no mundo deverá crescer um terço; puxada pela Índia, China, África, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

Esse aumento se dará exclusivamente nos países que estão fora da OCDE (**). Tendências econômicas e demográficas, em conjunto com uma maior eficiência no uso da energia, reduzirão de forma continuada o consumo nos países da OCDE; liderados pela União Europeia ( -15%), Japão (-12%) e estados Unidos (-3%).

Em relação aos países que se encontram fora da OCDE e constituem os motores do crescimento do consumo de energia nas próximas décadas, o destaque é a China.

A transição chinesa para um modelo de crescimento econômico menos intensivo em energia tem implicações importantes para as tendência globais de crescimento do consumo energético. A China, sem dúvida, tem um grande peso na evolução do cenário energético mundial e até 2040: permanecerá, com grande folga, sendo o maior produtor e consumidor de carvão; implantará mais capacidade de geração renovável do que qualquer outro país; ultrapassará os Estados Unidos como o maior consumidor de petróleo; e terá um mercado de gás maior do que o da União Europeia.

Dessa forma, em 2040 a demanda de energia na China será quase o dobro da demanda dos Estados Unidos.

No entanto, mudanças estruturais na economia chinesa, favorecendo a expansão do setor de serviços em relação à indústria pesada, implicarão  uma redução de 85% na energia necessária a cada unidade do futuro crescimento econômico; face àquele observado nos últimos 25 anos. Escolhas políticas mudarão a face do sistema energético chinês e o ritmo que ele se expande. A China prepara-se para implantar um mercado de emissões envolvendo o setor de energia e a indústria pesada para segurar o consumo de carvão. Em 2005, apenas 3% do consumo de energia estava sujeito a padrões obrigatórios e melhorias contínuas de eficiência, hoje esse valor alcança metade do consumo e, em conjunto com a implantação em larga escala da energia eólica, solar, hídrica e nuclear levam a uma desaceleração no crescimento  e a um pico das emissões chinesas de CO2 em torno de 2030.

O outro país importante na evolução do consumo de energia nas próximas três décadas é a Índia. O país deverá ocupar cada vez mais o centro do palco energético, sendo responsável por um quarto do crescimento do consumo global no período em questão.

A Índia detém um sexto da população mundial e representa a terceira maior economia do mundo. Contudo, o seu consumo de energia contribui apenas com 6% do consumo global e 240 milhões de indianos não têm acesso à eletricidade. Com políticas em curso para acelerar a modernização do país e desenvolver a sua base industrial, com população e renda em ascensão e um esperado adicional de 315 milhões de novos moradores nas cidades indianas em 2040, a Índia está entrando em um período sustentado de rápido crescimento do consumo de energia.

A demanda por carvão para a geração de eletricidade e para sustentar o surto industrial levará a participação do carvão para quase a metade do mix energético indiano e tornará o país a fonte mais importante de sustentação do crescimento do uso mundial de carvão.

A demanda por petróleo aumentará mais do que em qualquer outro país do mundo e se aproximará de 10 milhões de barris por dia em 2040.

A Índia também irá intensificar a implantação de tecnologias de baixo carbono, embora a incerteza sobre o ritmo no qual as novas grandes barragens e centrais nucleares podem ser construídas cria uma forte dependência da energia solar e eólica para o cumprimento da promessa indiana de ter uma participação de 40% da capacidade de combustíveis não fósseis no setor de geração de energia elétrica até 2030.

Embora a Índia tenha apresentado ganhos significativos na questão do acesso à energia para a sua população, o mundo está muito aquém de uma situação em que todos tenham à disposição uma energia acessível, confiável, sustentável e moderna.

Apesar dos esforços já realizados, estima-se que hoje 1,2 bilhão de pessoas – 17% da população mundial – permanecem sem eletricidade e 2,7 bilhões de pessoas – 38% da população mundial – usam biomassa sólida tradicional (leia-se basicamente lenha) para cozinhar, colocando a sua saúde em risco e aumentando o desflorestamento.

Nas previsões da AIE, espera-se que o número de pessoas  sem acesso à eletricidade caia para 800 milhões em 2030 e o número de pessoas sem energia limpa para cozinhar caia para 2,3 bilhões em 2030.

Segundo as previsões da AIE, o mercado de petróleo se reequilibra em US$ 80/bbl em 2020, com novos aumentos no preço depois disso. A demanda cresce até 2020, porém o subsequente crescimento até 2040 é moderado pelos preços mais elevados, pelos esforços para eliminar gradualmente os subsídios, pelas políticas de eficiência e pelas mudanças na direção dos combustíveis alternativos.

O curto ciclo de investimento do óleo não convencional e sua capacidade de responder rapidamente aos sinais de preço estão mudando a maneira que o mercado de petróleo opera, porém a intensidade com que os recursos de óleo não convencional estão se desenvolvendo nos Estados Unidos pode puxar os custos para cima.

Um período mais prolongado de preços mais baixos não pode ser descartado. Essa trajetória se baseia nos pressupostos de menor crescimento no curto prazo da economia global; estabilidade maior no Oriente Médio e manutenção da estratégia da OPEP de produção em favor de garantir uma maior participação no mercado de petróleo; maior resiliência da oferta não-OPEP, nomeadamente a partir do petróleo não convencional americano.

A probabilidade do mercado de petróleo evoluir da forma apresentada anteriormente no longo prazo é enfraquecida pelo seu efeito sobre as receitas dos produtores: a receita de exportação de petróleo da OPEP, nesse cenário, cairia um quarto, apesar da produção maior.

Preços mais baixos podem não ser uma boa notícia para os consumidores. Os benefícios econômicos são contrabalançados pelo aumento da dependência do petróleo bruto importado e o risco de uma forte recuperação no preço se o investimento secarem. As preocupações sobre a segurança do aprovisionamento de gás também seriam aumentadas se os preços ficarem muito baixos e se tornarem insuficientes para gerar o investimento necessário em abastecimento.

Preços mais baixos do petróleo por si só não têm um grande impacto sobre a implantação de tecnologias de energias renováveis ​​no sector da energia, desde que os formuladores de políticas permaneçam firmes em fornecer as necessárias regras de mercado, políticas e subsídios. As perspectivas para os biocombustíveis são atingidas por combustíveis para transportes convencionais mais baratos, assim como a adoção de veículos movidos por eletricidade e gás natural e o incentivo para investir em tecnologias mais eficientes. Em um cenário de preço de petróleo baixo, períodos de retorno mais longos implicam uma perda de quase 15% da poupança de energia, renunciando algo em torno de $ 800 bilhões de valor de melhorias de eficiência em carros, caminhões, aviões e outros equipamentos de uso final, atrasando a necessária transição energética.

O gás natural, onde substitui combustíveis mais intensivos em carbono ou serve de back-up para a integração das energias renováveis, é uma boa contribuição na descarbonização gradual do sistema energético. Um aumento de consumo de quase 50% o torna o combustível fóssil de incremento mais rápido até 2040.

A China e o Oriente Médio são os centros de crescimento da demanda de gás mais importantes, tornando-se consumidores maiores do que a União Europeia. Com o preço do gás já baixo na América do Norte, e decrescendo em outros lugares em função da ampla oferta e vinculações contratuais com o preço do petróleo, há uma abundância de compradores de gás buscando preços competitivos no início do período considerado nas previsões da AIE. Contudo, o tamanho da expansão de longo prazo é restringido pelas políticas de eficiência, pela concorrência das renováveis e do carvão na geração de eletricidade; também pode ser limitado futuramente se o adiamento dos investimentos resultante do atual ambiente de preços baixos tornar os mercados mais apertados nos anos 2020s.

Um quinto do crescimento projetado da demanda consiste de gás transportado por grades distâncias via gasodutos extremamente intensivos em capital ou projetos de GNL.

As emissões de metano, um poderoso gás de efeito estufa, ao longo da cadeia de abastecimento vai afetar as credenciais ambientais do gás, se não houver uma ação política concertada para enfrentar esses vazamentos.

O gás não convencional é responsável por cerca de 60% ​​do crescimento da oferta global de gás, mas a difusão de seu desenvolvimento para além da América do Norte é mais gradual e desigual. O ritmo de crescimento do gás não convencional da China é uma grande incerteza: políticas que incentivam este desenvolvimento estão em curso – com a produção projetada para exceder 250 bcm em 2040 -, mas aspectos da geologia, limitada disponibilidade de água e densidade populacional em algumas áreas-chave ricas em recursos, juntamente com as questões regulatórias relacionadas à fixação de preços, ao acesso aos recursos e aos dutos domésticos, impedem um rápido aumento na produção chinesa.

O carvão aumentou a sua participação no mix global de energia de 23% em 2000 para 29% hoje, contudo, o ímpeto por trás dessa onda de crescimento está diminuindo e o combustível enfrenta uma reversão de expectativas. A promessa de um crescimento continuado da demanda, especialmente na China, desencadeou grandes investimentos em abastecimento nos últimos anos, mas o uso real do carvão tem ficado muito aquém, resultando em excesso de capacidade e derrocada dos preços.

Nas projeções da AIE, o combustível que sustentou 45% do aumento da demanda global de energia ao longo da última década atenderá apenas cerca de 10% de crescimento adicional para 2040, em grande parte devido a uma triplicação da demanda de carvão na Índia e no Sudeste Asiático.

O consumo na OCDE, onde o uso de carvão enfrenta forte política restritiva, está projetado para cair em 40% durante o mesmo período: o consumo de carvão na União Europeia em 2040 cai para cerca de um terço dos níveis atuais.

Em 2040, a Ásia é projetada para dar conta de quatro em cada cinco toneladas de carvão consumidos globalmente, e o carvão continuará a ser a espinha dorsal do sistema de energia em muitos países no cenário central da AIE. No entanto, seu uso contínuo em todo o mundo é compatível com políticas ambientais rigorosas somente se for utilizado da forma mais eficiente, com avançadas tecnologias de controle para reduzir a poluição do ar, e se for feito um avanço consistente na demonstração de que o CO2 pode ser segura e rentavelmente capturado e armazenado.

O setor de energia elétrica lidera o processo de construção de um sistema energético descarbonizado.

Os países não membros da OCDE são responsáveis por sete de cada oito unidades adicionais de demanda de eletricidade. Com 60 centavos de cada dólar investido em novas centrais eléctricas para 2040 gastos em tecnologias de energia renovável, a produção mundial de eletricidade, com base em energias renováveis, aumenta em cerca de 8300 TWh (mais da metade do aumento da geração total), equivalente à saída de todas as usinas de geração de combustível fóssil de hoje na China, nos Estados Unidos na União Europeia juntos. O resultado líquido é que a participação do carvão no mix global de energia elétrica cai de 41% para 30%, com as energias renováveis ​​não hídricas ganhando um montante semelhante, enquanto gás, nuclear e hidrelétrica manterão as suas quotas atuais.

Em 2040, a geração baseada em energias renováveis ​​atingirá uma quota de 50% na União Europeia, cerca de 30% na China e no Japão, e acima de 25% nos Estados Unidos e na Índia: em contraste, o carvão ficará com menos de 15% do fornecimento de eletricidade fora da Ásia. Apesar das tecnologias mais caras e do aumento dos preços dos combustíveis fósseis, a eletricidade está prestes a se tornar mais acessível, em relação ao PIB, na maioria das regiões. Com mais geração a partir de energias renováveis ​​e nuclear, e usinas térmicas mais eficientes, as emissões de CO2 de geração de energia crescerão apenas um quinto do crescimento da potência até 2040; esta relação foi de um-para-um ao longo dos últimos 25 anos. Para realizar estas projeções, o mundo precisa adicionar mais capacidade até 2040 do que está instalado em todo o mundo hoje, enquanto a utilização média da capacidade baixará por causa da necessidade de integrar as tecnologias de energias renováveis ​​variáveis. Isto levanta questões em muitos países sobre os mecanismos de mercado adequados à geração dos investimentos necessários em geração e redes.

A eficiência energética desempenha um papel crucial limitando o crescimento da demanda de energia  em um terço até 2040, enquanto a economia global cresce 150%. Metas obrigatórias na China e na Índia têm aumentado a cobertura global da regulamentação de eficiência na indústria de 3% em 2005, para mais de um terço de hoje, e tais políticas energéticas continuarão a expandir seu alcance e eficácia até 2040. Nos países da OCDE, as medidas de eficiência reduzem o crescimento da demanda para 60% da esperada sem elas.

As preferências políticas pelas opções energéticas de baixo carbono têm sido reforçadas pelas tendências de custos, na medida em que a extração de petróleo e gás torna-se gradualmente mais cara enquanto os custos das energias renováveis ​​e de tecnologias mais eficientes na utilização final continuam a cair.

(*) IEA. World Energy Outlook 2015. Paris: OECD/IEA, 2015.

(**)  A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE – atua nos âmbitos internacional e intergovernamental e reúne os países mais industrializados do mundo e alguns países emergentes, como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia.

Nota: Estas notas são baseadas no sumário executivo da publicação da Agência Internacional de Energia citada acima.

Leia outros textos de Ronaldo Bicalho no Blog Infopetro

  1. “A Índia tem a sexta maior população do mundo e a terceira maior economia” , penso que foi grafado de forma incorreta.

  2. Obrigado pelo comentário.

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